辽宁银行业近六年发展观察：去年贷款余额下降，转型阵痛中探寻新动能

（原标题：辽宁银行业近六年发展观察：去年贷款余额下降，转型阵痛中探寻新动能）

出品|WEMONEY研究室

文|南柯 编|刘双霞

2月10日，辽宁金融监管局披露了2024年辽宁辖区银行业运行情况。数据显示，截至2024年12月末，辖内银行业（不含大连，下同）资产总额突破8.4万亿元。不过，值得关注的是，去年，辽宁辖区银行贷款余额出现下降。

除了全国性银行的分支机构外，辽宁省地方银行包括辽沈银行、辽宁农商行、盛京银行、振兴银行、锦州银行、葫芦岛银行、鞍山银行、抚顺银行、丹东银行、营口银行、阜新银行、铁岭银行、朝阳银行、盘锦银行、本溪银行等。

WEMONEY研究室进一步统计分析了监管披露的近六年数据。过去六年，辽宁银行业在复杂的经济环境中经历了从高速扩张到深度调整的转变。作为东北振兴的核心区域，其银行业发展轨迹背后是区域经济转型的阵痛与希望。

01规模增长变奏：资产增长回归疫情前水平

2019-2021年，辽宁银行业资产总额与负债总额保持着较为稳定的增长态势，年增长率多在4%-6%区间波动。

这一时期，尽管面临一定经济下行压力，但银行业整体仍随经济惯性稳步扩张，资产规模从2019年末的67064.2亿元攀升至2021年末的73999亿元，负债规模也相应增长，显示出行业在传统业务驱动下的韧性。

然而，2022-2024年增长节奏出现分化。资产总额增长在2022年放缓至2.2%后，2023-2024年有所回升，分别达5.6%和5.64%；负债总额增长与之类似，在经历2022年3.2%的增长后，后续两年增速加快至5.4%和6.65%。这表明行业在适应经济新常态过程中，逐步调整资产负债管理策略，在波动中寻求新的规模增长平衡点。

02存贷款业务结构性变迁：贷款余额现负增长

存款业务方面，除2021年增长相对平缓（3.4%）外，其余年份均保持较高增速，2020年和2022年同比增长分别达8.7%和7.3%，2023年也有6.9%的增幅，至2024年末存款余额达62596亿元。这反映出居民与企业在经济不确定性增强时对银行储蓄的偏好上升，同时银行也积极拓展存款来源，强化资金稳定性。

贷款业务则起伏较大，2019年贷款余额同比增长12.4%，随后增速急剧下滑，2021-2024年增长率分别为0.7%、1.1%、1%和-6.13%。前期增长得益于政策引导下对实体经济信贷支持的加大，但后期受辽宁经济转型阵痛、部分企业经营困难导致信用风险上升等因素影响，银行放贷趋于谨慎，信贷扩张受阻，2024年甚至出现负增长，显示出贷款业务面临的严峻挑战。

不过，也有银行业人士表示，2024年，辽宁辖区银行贷款余额意外下降，背后是主动的信贷结构调整：钢铁、煤炭等过剩产能行业贷款压降，同期战略性新兴产业贷款占比提升。

03面临盈利增长困境：2021年陷入亏损

盈利状况是辽宁银行业发展的关键痛点。2019年累计实现利润122.3亿元且大幅增长345.1%，但随后急转直下，2020年利润同比下降21.9%至96亿元，2021年更是陷入亏损246亿元的困境。在2021年后，辽宁金融监管局未再披露具体的盈利数据。

分析认为，这主要归因于不良贷款攀升、净息差收窄以及经济下行期拨备计提增加等因素。此后，行业积极自救，采取优化业务结构、加强成本管控、加大不良资产处置力度等诸多举措。

04新平衡下的质量突围：从"规模银行"转向"价值银行"

面对复杂形势，辽宁银行机构积极求变。一方面，小型金融机构整合加速，部分村镇银行、农商银行在监管引导与市场机制作用下进行合并重组，如2024年辽宁农商银行吸收合并多家农村中小银行机构。此外，辽沈银行被曝也将陆续吸收合并省内多家城商行。

另一方面，大型银行加快数字化转型，加大金融科技投入，提升金融服务效率与质量，拓展线上业务渠道，创新信贷产品与风险管理模式，以适应客户需求变化与市场竞争，增强对实体经济的支持精准度与可持续性，在转型中谋求新的市场地位与发展机遇，为辽宁银行业整体生态重塑注入活力与希望。

当资产规模突破8.4万亿之际，辽宁银行业正从"规模银行"转向"价值银行"。未来需要以"新质生产力"思维重构金融服务，在支持老工业基地数字化转型、培育冰雪经济新增长极等方面展现更大作为。

【附辽宁辖区银行业近六年数据情况】

（WEMONEY研究室整理自辽宁金融监管局）

2024年：

截至12月末，辖内银行业（不含大连，下同）资产总额84252亿元，同比增长5.64%。负债总额82455亿元，同比增长6.65%。各项存款余额62596亿元，同比增长5.05%。各项贷款余额37993亿元，同比下降6.13%。

2023年：

截至12月末，辖内银行业（不含大连，下同）资产总额79754亿元，同比增长5.6%。负债总额77313亿元，同比增长5.4%。各项存款余额59584亿元，同比增长6.9%。各项贷款余额40473亿元，同比增长1%。

2022年：

截至12月末，辖内银行业（不含大连，下同）资产总额75542亿元，同比增长2.2%。负债总额73341亿元，同比增长3.2%。各项存款余额55732亿元，同比增长7.3%。各项贷款余额40069亿元，同比增长1.1%。

2021年：

截至12月末，辖内银行业（不含大连，下同）资产总额73999亿元，同比增长4.7%。负债总额71176亿元，同比增长5.4%。各项存款余额51965亿元，同比增长3.4%。各项贷款余额39634亿元，同比增长0.7%。亏损246亿元。

2020年：

截至12月末，辖内银行业（不含大连，下同）资产总额70669亿元，负债总额67548亿元，同比分别增长5.4%和5.2%。各项存款余额50274亿元，同比增长8.7%。各项贷款余额39306亿元，同比增长6%。累计实现利润96亿元，同比下降21.9%。

2019年：

截至12月末，辖内银行业（不含大连，下同）资产总额67064.2亿元，负债总额64222.7亿元，同比分别增长5.7%和5.4%。各项存款余额46239.6亿元，同比增长7.9%。各项贷款余额37068.3亿元，同比增长12.4%。累计实现利润122.3亿元，比上年同期增长345.1%。